10個數(shù)字，告訴你一個更真實的空調行業(yè)
2015年對于中國空調產(chǎn)業(yè)（包括家用、商用、中央、熱泵等產(chǎn)品）來說，到底處在一個怎樣的發(fā)展狀態(tài)和階段，產(chǎn)業(yè)規(guī)模、內銷外銷，以及品牌競爭格局發(fā)生了哪些新的變化？
9月24日，在2015年中國暖通空調產(chǎn)業(yè)發(fā)展年會上，產(chǎn)業(yè)在線總經(jīng)理楊潔發(fā)布了一份《平衡格局延續(xù)、震蕩趨勢加劇》為主題的產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告，系統(tǒng)梳理和分析了空調產(chǎn)業(yè)年度發(fā)展情況。
家電圈根據(jù)這份報告，梳理和尋找2015年空調產(chǎn)業(yè)發(fā)展的十個關鍵數(shù)字，試圖給眾多家電經(jīng)銷商勾勒一個更清晰、立體的產(chǎn)業(yè)真實面貌。
2015年暖通空調設備產(chǎn)業(yè)規(guī)模約3200億元，同比下降8.3%。除了熱泵產(chǎn)品受到大熱水機產(chǎn)品結構調整微幅增長外，其它品類均出現(xiàn)不同程度的下降。
其中，家用空調同比下滑8.9%、規(guī)模達2415億元、占比76%，中央空調同比下滑11.9%、規(guī)模為218億元、占比7%，商用空調同比下滑5.3%、規(guī)模為470億元、占比15%，熱泵產(chǎn)品同比增長6.6%、規(guī)模達58億元、占比2%。
2015年全球家用空調出貨近1.3億臺，整體規(guī)?；芈?個百分點。其中傳統(tǒng)歐美市場經(jīng)濟低迷，需求動力不足，新能效制度切換因素抑制大幅度下挫；非洲前期庫存積壓導致出貨受阻，而亞洲的日本、印度需求拉動整體規(guī)模穩(wěn)定小幅度增長，南美、中東新興市場需求逐步釋放并呈現(xiàn)較高成長性。
2015冷年空調內銷的出貨量達到6955萬元。面對這一數(shù)據(jù)，各位不要奇怪。因為，這只是空調廠家的實際出貨量，并不包括商家的庫存量，也不等同于市場的銷售量。但是通過對2015冷年內銷出貨周期來看，當年2月份春節(jié)出貨回調，3至4月份豪賭高溫放量出貨，6到7月涼夏庫存積壓收官。全年壓力還在持續(xù)蔓延。
最近幾年以來，中國空調出口市場一直在4500萬臺左右高位盤整，2015冷呈現(xiàn)出“高開低走”的態(tài)勢，而2016冷年開盤形勢則未見明顯改觀。當年的2至3月份是外銷出口最集中放量階段。
目前空調行業(yè)庫存達到歷史高位，全行業(yè)庫存量高達4800萬臺?？梢哉f，冰凍三尺非一日之寒，在空調行業(yè)庫存壓力如此高的背景下，主要是空調市場的終端實際消費能力在大幅度減弱，會帶來資金成本、倉儲管理、原材料波動等一系列風險和壓力。
應該說空調行業(yè)的去庫存周期還將持續(xù)一段時間，需要來反思長期以來家用空調的壓庫模式。
內銷不暢，外銷市場也基本保持恒定。盡管，2015年中國制造了全球75%的家用空調。但是對于中國空調產(chǎn)業(yè)來說仍然是“內憂外患”，對海外市場的依存度基本恒定。除了熱泵產(chǎn)品在2015年出口同比增長兩個百分點，包括家用、商用、中央空調基本上出口額與去年同期相比基本維持不變。
美的國際化布局比較有代表性，25%海外本土制造自有品牌，15%中國制造出口自有品牌，30%-35%為ODM業(yè)務，30%則是價格競爭的OEM。
空調行業(yè)“強者恒強”的格局越來越明顯，但是整個產(chǎn)業(yè)競爭大的品牌格局沒有發(fā)生新的變化。2015年，家用空調和商用空調排名前五強TOP5品牌的市場份額占比合計超過73%。
從銷售額的角度來看，家用空調TOP5品牌銷售額合計占比達80%、商用空調TOP5品牌銷售額合計占比達75%、中央空調TOP5品牌銷售額合計占比達56%、熱泵TOP5品牌銷售額合計占比達55%。
變頻化已經(jīng)成空調產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主流趨勢和主導方向，無論是家用，還是商用都是未來主導趨勢。2015年家用空調的變頻產(chǎn)品占比提升3%、而商用空調的變頻產(chǎn)品占比提升5%.
變頻化的快速發(fā)展，主要是產(chǎn)業(yè)政策的節(jié)能化，以及消費需求、企業(yè)技術迭代、產(chǎn)業(yè)寡頭競爭，均在推動變頻化在空調全產(chǎn)業(yè)的快速應用和普及。目前，家用空調變頻機占比為61%、商用空調變頻機占比為70%，中央空調和熱泵變頻機占比較少，分別為4%和2%。但未來發(fā)展趨勢，變頻化的替代將是未來已來。
新冷媒R32、R290替代已經(jīng)成為所有空調企業(yè)未來逃不過的方向和趨勢。2015年從壓縮機廠家反饋的冷媒格局來看，家用空調在環(huán)保新冷媒R32、R290的切換進程已經(jīng)全面加速，結構占比達到5%。
在新媒體的切換和替代上，對于當前的眾多空調企業(yè)來說，已經(jīng)不是愿不愿意切換，而是國家的相關環(huán)保政策在倒逼所有空調企業(yè)，包括家用、商用、中央等空調產(chǎn)品，必須要加快對新冷媒R32、R290切換，推動節(jié)能化。
當前這一輪的經(jīng)濟調整周期可能要持續(xù)5年的時間，對于空調產(chǎn)業(yè)來說，結構性調整的困難，決定著整個空調產(chǎn)業(yè)市場低迷的情況持續(xù)時間會比較長。2-3年，還是3-5年當前并不清楚。
不過，2016年將面臨著調整震蕩、人民幣貶值，以及企業(yè)的產(chǎn)品結構調整，渠道結構、壓貨政策等一系列變化。壓力和挑戰(zhàn)空間仍然較大！